Владислав Даниленко багато років використовував свої гіпнотичні здібності заради легкого збагачення, але здобуті нечесним шляхом гроші не приносили йому втіху. Єдине, в чому самітник знаходив розраду – розмови із портретом невідомої красуні, намальованим на одному із наземних пішохідних мостів залізничної станції.

Одного дня Влад зустрічає дівчину з портрета на вулиці. До чого призведе дружба злодія-гастролера та незрячої продавчині квітів Ніки – однієї із двох жінок у його житті, яких він не міг загіпнотизувати?